Την Τρίτη (13.10.2026) ξεκινά η δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Maritime Finance, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ και την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, με το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαδικασία εγγραφών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Capital Maritime Finance, η δημόσια προσφορά, που θα οδηγήσει στην εισαγωγή στο Euronext Athens, αφορά την έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,04 δολαρίων η καθεμία, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Η εταιρεία προβλέπει δυνατότητα άντλησης έως 300 εκατ. ευρώ, ενώ βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν με συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ). Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του δεσμευτικού εύρους, με βάση τις προσφορές των ειδικών επενδυτών, και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες.
Η κατανομή των μετοχών
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και τον καθορισμό της τελικής τιμής, θα προηγηθεί η κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις.
Από τις υπόλοιπες νέες μετοχές, τουλάχιστον το 30% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ ποσοστό έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες επενδυτές, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών που έχει ζητήσει κάθε συμμετέχων.
Οι εγγραφές και οι προθεσμίες
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 10:00 της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16:00 της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των αναδόχων και των προβλεπόμενων χρηματιστηριακών διαμεσολαβητών, καθώς και μέσω e-banking ή mobile banking, εφόσον διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης.
Οι αιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών θα υποβάλλονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής και την κατανομή των μετοχών, τυχόν επιπλέον δεσμευμένα ποσά θα επιστρέφονται ή θα αποδεσμεύονται.
Η τελική τιμή διάθεσης και το οριστικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων θα ανακοινωθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Η εισαγωγή στο Euronext Athens
Η εισαγωγή των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens προϋποθέτει την πλήρωση των σχετικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων διασποράς.
Εφόσον δεν εγκριθεί η εισαγωγή, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη σχετική απόφαση.
Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Οκτωβρίου 2026. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η έγκριση αφορά την πληρότητα, την κατανόηση και τη συνεκτικότητα του περιεχομένου του και δεν συνιστά θετική αξιολόγηση της εταιρείας ή των μετοχών της.
Σημειώνεται πως η αρχικά εγκεκριμένη ανώτατη τιμή διάθεσης είχε καθοριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το δεσμευτικό εύρος για τη δημόσια προσφορά ορίστηκε από 7 έως 7,68 ευρώ, μετά από διαδικασία προετοιμασίας της προσφοράς προς επενδυτές, κατά την οποία συνεκτιμήθηκαν οι συνθήκες των κεφαλαιαγορών και οι προοπτικές του ομίλου.
Με βάση την αρχικά καθορισμένη ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ και την παραδοχή άντλησης 250 εκατ. ευρώ, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, υπολογίζονται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η δέσμευση των βασικών επενδυτών για συμμετοχή ύψους 70 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί, με βάση την ίδια αρχική ανώτατη τιμή, σε 8.928.570 νέες μετοχές.
Πηγή: www.newsit.gr
